Unser Kerngeschäft ist die "Privatbancassurance" – eine Kombination aus qualitativ erstklassigen Vermögensverwaltungen einer Privatbank und den steuerlichen und gestalterischen Vorteilen einer Lebensversicherung von Lombard.

Unser Ziel ist es, wohlhabende Anleger und ihre Familien langfristig bei der Planung ihrer Zukunft und finanziellen Sicherheit zu begleiten.

Privatbancassurance konkret

Es gibt kein allgemein gültiges Rezept für die Erhaltung des Vermögens, denn bei wohlhabenden Anlegern kommen unterschiedliche Bedürfnisse zum Tragen. Es ist die Aufgabe eines jeden persönlichen Beraters, zusammen mit Lombard den Rahmen so zu gestalten, dass die besonderen Wünsche und Ziele des Kunden erfüllt werden.
Der erste Schritt auf dem Weg zum Erhalt Ihres Vermögens und dessen optimaler Entwicklung besteht in einer Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen und auch persönlichen Situation und in der Abklärung Ihrer individuellen Bedürfnisse. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Ihren Beratern, die mit Ihnen gemeinsam Ihre Ziele analysieren und zum Beispiel folgende Schwerpunkte herauskristallisieren:

• Nachfolgeplanung, z.B.
• Festlegung des Zeitpunkts für die Übertragung der Vermögenswerte an die von Ihnen benannten Begünstigten Vermeidung von Erbauseinandersetzungen
• Reduzierung von Erbschaft- und Schenkungssteuern
• Langfristige Altersvorsorge für Sie und Ihre Familie
• Schutz des Familienvermögens
• Renditeerwartungen nach Steuern, die Sie heute oder in der Zukunft aus Ihren Investitionen erhalten möchten
• Heutige oder zukünftige Steueroptimierung Ihres Vermögens
• Sonstige Auswirkungen bei einem möglichen Wohnsitzwechsel in ein anderes Land

Umfassende Beratungsdienstleistungen

Ihre Vermögensstrategie sollte immer in einem umfassenden Beratungsprozess entwickelt werden.
Hierzu gehört neben den Experten für Ihre Vermögensplanung von Lombard auch Ihr Berater in steuerlichen und juristischen Fragen.

Diese Vorteile sind Ihnen sicher

• Hohe Flexibilität bezüglich der Investitionsmöglichkeiten und Anlagestrategien
• Schutz Ihrer finanziellen Privatsphäre
• Absicherung Ihres Vermögens
• Steueroptimierung sowohl für Sie als auch für Ihre Nachkommen
• Sicherheit des stärksten Anlegerschutzes in der ganzen Welt